隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,越來(lái)越多的企業(yè)將面臨上市融資的歷史機(jī)遇。上市是企業(yè)合法、快速實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想的捷徑。
為了讓企業(yè)能夠及時(shí)捕捉資本市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、新政策,并使更多的企業(yè)了解上市過(guò)程、參與上市培育、最終成功實(shí)現(xiàn)上市融資,特開(kāi)始此課程。
通過(guò)一天到兩天深入探討,學(xué)員可以掌握并了解:
對(duì)于中國(guó)及境外主要資本市場(chǎng)全面而系統(tǒng)的了解。
企業(yè)上市之前考慮什么?注意什么?如何進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃?
企業(yè)上市前如何準(zhǔn)備和進(jìn)行資本運(yùn)作?
企業(yè)上市的基本流程和操作實(shí)務(wù)。
第一講:全面了解中國(guó)及世界資本市場(chǎng)
一、中國(guó)資本市場(chǎng)變革與注冊(cè)制改革
1、中國(guó)證券市場(chǎng)(多層次資本市場(chǎng))全景
(1) 主板市場(chǎng)概況及優(yōu)選的企業(yè)
(2) 創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)概況和注冊(cè)制改革
(3) 新三板場(chǎng)概況及新三板最新改革(設(shè)立精選層及‘轉(zhuǎn)板’制度的出臺(tái))
2、中國(guó)資本市場(chǎng)改革和企業(yè)資源配置
(1) 科創(chuàng)板的定義、融資政策及發(fā)展趨勢(shì)(從‘同股同權(quán)’走向‘同股不同權(quán)’)
(2) 科創(chuàng)板的政策動(dòng)態(tài)、推出背景及影響力
(3) 科創(chuàng)板對(duì)比其他版塊的特點(diǎn)
3、注冊(cè)制與審核制
(1)什么是注冊(cè)制、什么是審核制?
(2)注冊(cè)制是否一定優(yōu)于審核制?
(3)上市新政下的新資本時(shí)代,企業(yè)上市前應(yīng)該如何考慮,上市后企業(yè)如何適用資本市場(chǎng)?
4、中國(guó)企業(yè)境外上市路徑選擇
(1)中國(guó)境外上市的主選地區(qū)
(2)境外主要資本市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件及比較
第二講:企業(yè)上市路徑的戰(zhàn)略考量和事前準(zhǔn)備
一、上市之前企業(yè)首先考慮什么?
1. 企業(yè)家論證是否一定上市?你適合上市么?
2. ——不適合上市的八類(lèi)企業(yè)
3. 企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略路徑是否清晰?發(fā)展概念從何而來(lái)?
4. 企業(yè)上市的關(guān)鍵人才是吸引還是培養(yǎng)?人才缺失缺失如何解決?
5. 企業(yè)行業(yè)適合上哪個(gè)板塊?在資本市場(chǎng)的受歡迎程度?
6. 企業(yè)上市的各方面成本考量
7. 如何進(jìn)行商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變?
8. 如何實(shí)施股權(quán)激勵(lì)?
9. 如何選擇和協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)?
二、國(guó)內(nèi)上市前改制流程和事前準(zhǔn)備
(1)A股主板與創(chuàng)業(yè)板的上市要求
(2)企業(yè)上市前準(zhǔn)備階段要做什么?
(3)改制中的制度設(shè)計(jì)
股權(quán)激勵(lì)制度設(shè)計(jì)
上市前的公司治理規(guī)范化設(shè)計(jì)
三、上市前的資本運(yùn)作設(shè)計(jì)
(1)上市前通常采用的資本運(yùn)作設(shè)計(jì)
(2)收購(gòu)與反收購(gòu)制度設(shè)計(jì)
(3)上市前私募融資和轉(zhuǎn)增股本
四、關(guān)于私募股權(quán)投資——注意:資本的兩面性詳解
(1) 擬上市公司私募的工作流程
(2) 企業(yè)編制商業(yè)計(jì)劃書(shū)的主要內(nèi)容
(3) 如何選擇投資機(jī)構(gòu)
(4) 如何簽定投資意向書(shū)
(5) 了解基金公司的運(yùn)營(yíng)機(jī)制
第三講:企業(yè)上市基本流程和操作實(shí)務(wù)
一、企業(yè)主板、創(chuàng)業(yè)板上市主要要求及審核重點(diǎn)
(1)《證券法》對(duì)于IPO的規(guī)定
(2)企業(yè)上市條件解讀
主體資格方面的審查
規(guī)范運(yùn)行方面的審查
財(cái)務(wù)稅務(wù)方面的審查
二、企業(yè)主板、創(chuàng)業(yè)板上市流程及重點(diǎn)問(wèn)題
(1)發(fā)行上市輔導(dǎo)階段基本流程圖
(2)發(fā)行輔導(dǎo)階段重要問(wèn)題
三、科創(chuàng)板上市流程和重點(diǎn)問(wèn)題
(1) 科創(chuàng)板的定義、融資政策趨勢(shì)
(2) 科創(chuàng)板的政策動(dòng)態(tài)、推出背景及影響力
(3) 科創(chuàng)板對(duì)比其他版塊的特點(diǎn)
四、企業(yè)成功掛牌新三板的具體操作及方法解讀
(1)新三板掛牌條件詳細(xì)解讀、實(shí)際操作
(2)新三板掛牌交易制度解讀、實(shí)際操作
(3)新三板掛牌的操作程序
(4)企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何配合三家中介?
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